Morgane, qui avait disparu de Camelot, est retrouvée par le roi Pendragon. Il ignore toutefois que la jeune femme a décidé de trahir : elle rêve maintenant de s'emparer de Camelot. Cette situation ne facilite pas la tâche d'Arthur, qui a appris par le Grand Dragon que son destin était étroitement lié à celui de Morgane. Lorsqu'un vieux mage lui permet de voir l'avenir et qu'il comprend que Morgane
